Das Kennenlerngespräch bildet die Grundlage für unsere Zusammenarbeit. Wir nehmen uns Zeit, Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen zu besprechen. Dabei erfassen wir alle relevanten Aspekte, damit die anschließende Beratung optimal auf Ihre Situation zugeschnitten werden kann. Sie erhalten einen Überblick über unser Vorgehen, die monatliche Gebühr und alle weiteren Rahmenbedingungen. Transparenz und Offenheit stehen von Beginn an im Fokus. Zum Abschluss des Gesprächs sind alle Fragen geklärt und Sie wissen, wie der nächste Schritt aussieht.

Nach dem Erstgespräch analysieren wir sorgfältig Ihre individuelle Situation. Dazu gehören beispielsweise Ihre Ziele, bisherigen Entscheidungen und relevante Rahmenbedingungen. Gemeinsam definieren wir Prioritäten und entwickeln einen Plan, der zu Ihren Lebensumständen passt. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und dienen ausschließlich Ihrer Beratung. Am Ende dieses Schrittes erhalten Sie eine transparente Übersicht zu Ihren Möglichkeiten und den weiteren Ablauf.

Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine klare Struktur für Ihre finanzielle Planung. Ihr persönlicher Ansprechpartner erstellt eine Übersicht, die Ihre Ziele, potenzielle Herausforderungen und sinnvolle Schritte umfasst. Wir erläutern alle Empfehlungen transparent, sodass Sie jederzeit nachvollziehen können, warum bestimmte Vorschläge gemacht werden. Die Planung ist flexibel und kann bei Bedarf jederzeit angepasst werden. Ihr Vorteil: Sie behalten stets den Überblick und können Entscheidungen fundiert treffen.

Ihre Situation kann sich im Laufe der Zeit verändern. Deshalb überprüfen wir regelmäßig alle getroffenen Maßnahmen und passen die Planung bei Bedarf an neue Gegebenheiten an. Sie erhalten fortlaufend Updates, Analysen und Empfehlungen. Ihr Ansprechpartner bleibt während der gesamten Dauer Ihr direkter Kontakt. So bleiben Sie auf dem aktuellen Stand und können sich jederzeit auf transparente Prozesse verlassen.